Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) halka arz onayını alan sanayi sektörünün önemli oyuncularından Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. için izahname detayları açıklandı.
Toplam 2,64 milyar TL büyüklüğündeki halka arz öncesinde borsaseverler; şirketin tahmini dağıtacağı lot miktarını, gelir kullanım planlarını ve sermaye yapısını araştırmaya başladı.
Halka Arz Hem Sermaye Artırımı Hem Ortak Satışıyla Yapılacak
Yayımlanan izahnameye göre Teknika Plast’ın halka arzı 25 milyon adet sermaye artırımı ve 6 milyon adet ortak satışı olmak üzere toplam 31 milyon adet B grubu payın halka arz edilmesiyle gerçekleştirilecek.
Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından şirketin halka açıklık oranının yaklaşık %24,8 olması öngörülüyor. Halka arz sürecine Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderlik ederken, payların Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor.
Teknika Plast Halka Arz Kaç Lot Verir? (Olası Tahmini Dağıtım)
Nihai izahnamede bireysel yatırımcı tahsisat oranı ve talep toplama tarihleri netleştiğinde miktar kesinleşecek olsa da, toplam 31 milyon lotun tamamının bireysel yatırımcılara ayrıldığı teorik senaryoya göre oluşabilecek katılım rakamları şu şekildedir:
|
Katılan Yatırımcı Sayısı |
Tahmini Dağıtılacak Lot Sayısı |
|
500 Bin Katılım |
62 Lot |
|
750 Bin Katılım |
41 Lot |
|
1 Milyon Katılım |
31 Lot |
|
1,25 Milyon Katılım |
24 - 25 Lot |
|
1,5 Milyon Katılım |
20 - 21 Lot |
|
2 Milyon Katılım |
15 - 16 Lot |
|
2,5 Milyon Katılım |
12 Lot |
|
3 Milyon Katılım |
10 - 11 Lot |
Not: Halka arzda payların bir kısmının kurumsal yatırımcılara ayrılması ve bireysel tahsisatın %70 seviyesinde belirlenmesi durumunda, 2 milyon katılımcı varsayımıyla kişi başına yaklaşık 11 lot düşmesi öngörülüyor.
Katılım Endeksine Uygun Mu?
İzahnamede Teknika Plast’ın katılım endeksine uygunluğuna dair henüz resmi bir kurul kararı veya onay duyurusu yer almıyor. Şirketin faizsiz finans ilkelerine uygunluk durumu, SPK onaylı nihai izahname ve Borsa İstanbul borsa görüşünün yayımlanmasıyla kesinlik kazanacak.
Halka Arz Geliri Nerede Kullanılacak?
Teknika Plast, sermaye artırımı yoluyla elde edeceği taze kaynağı şirket bünyesinde 3 ana stratejik alanda değerlendirmeyi planlıyor:
- %30 - %40: Devam eden yatırımların tamamlanması ve alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi
- %30 - %40: İşletme sermayesinin güçlendirilmesi
- %25 - %35: Finansal borçluluğun azaltılması
Şirket Ve Ortaklardan 1 Yıllık Satış Yapmama Taahhüdü
İzahnamede yer alan taahhütlere göre şirket yönetimi ve halka arz eden pay sahipleri, halka arz tarihinden itibaren 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarını artıracak satışlar gerçekleştirmeyeceklerini ve izahnamedeki pay satış kısıtlamalarına tam uyum sağlayacaklarını taahhüt etti.
