Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) halka arz onayını alan Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş ve gıda perakende markalarından Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. için izahname detayları açıklandı.

Toplam 2,69 milyar TL büyüklüğündeki halka arz öncesinde borsaseverler; şirketin tahmini dağıtacağı lot miktarını, gelir kullanım planlarını ve sermaye yapısını araştırmaya başladı.

Halka Arz Tamamen Sermaye Artırımıyla Yapılacak

Yayımlanan izahnameye göre Çitlekçi Mağazacılık’ın halka arzı tamamen sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Şirketin mevcut 150 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, 50 milyon TL artırılarak 200 milyon TL’ye yükseltilecek.

Artırılan 50 milyon adet B grubu pay yatırımcılara sunulacak olup, süreçte herhangi bir ortak satışı gerçekleşmeyecek. Halka arzın tamamlanmasıyla birlikte şirketin halka açıklık oranının %25 olması öngörülüyor.

Halka arz sürecine Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderlik ederken, payların Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor.

Çitlekçi Halka Arz Kaç Lot Verir? (Olası Tahmini Dağıtım)

Nihai izahnamede bireysel yatırımcı tahsisat oranı ve talep toplama tarihleri netleştiğinde miktar kesinleşecek olsa da, toplam 50 milyon lotun tamamının bireysel yatırımcılara ayrıldığı teorik senaryoya göre oluşabilecek katılım rakamları şu şekildedir:

Katılan Yatırımcı Sayısı

Tahmini Dağıtılacak Lot Sayısı

500 Bin Katılım

100 Lot

750 Bin Katılım

66 - 67 Lot

1 Milyon Katılım

50 Lot

1,25 Milyon Katılım

40 Lot

1,5 Milyon Katılım

33 Lot

2 Milyon Katılım

25 Lot

2,5 Milyon Katılım

20 Lot

3 Milyon Katılım

16 - 17 Lot

Not: Halka arzda payların bir kısmının kurumsal yatırımcılara ayrılması ve bireysel tahsisatın %70 seviyesinde belirlenmesi durumunda, 2 milyon katılımcı varsayımıyla kişi başına yaklaşık 17-18 lot düşmesi öngörülüyor.

Katılım Endeksine Uygun Mu?

İzahnamede Çitlekçi Mağazacılık'ın katılım endeksine uygunluğuna dair henüz resmi bir kurul kararı veya onay duyurusu yer almıyor. Şirketin faizsiz finans ilkelerine uygunluk durumu, SPK onaylı nihai izahname ve Borsa İstanbul borsa görüşünün yayımlanmasıyla kesinlik kazanacak.

Halka Arz Geliri Nerede Kullanılacak?

Çitlekçi Mağazacılık, halka arzdan elde edeceği taze kaynağı şirket bünyesinde 4 ana stratejik alanda değerlendirmeyi planlıyor:

  • %30 - %40: İşletme sermayesinin güçlendirilmesi
  • %30 - %40: Yurt içi yeni şube yatırımları ve alternatif yatırım fırsatları
  • %10 - %20: Yurt içi yeni depo yatırımları
  • %10 - %20: Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımları

Şirket Ve Ortaklardan 1 Yıllık Satış Yapmama Taahhüdü

İzahnamede yer alan taahhütlere göre şirket yönetimi ve mevcut pay sahipleri, halka arz tarihinden itibaren 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapmayacak. Aynı zamanda dolaşımdaki pay miktarını artıracak şekilde borsada pay satışı veya virman işlemi gerçekleştirilmeyecek.

Muhabir: Haber Merkezi