Kuruyemiş ve atıştırmalık sektörünün önde gelen markalarından Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. için halka arz süreci resmen başladı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketin halka arz başvurusunu onayladığını duyurdu.
Fiyatı 73,70 TL Olarak Belirlendi
SPK tarafından açıklanan karara göre Çitlekçi payları 73,70 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak. 1 TL nominal değerli payların satışı sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek.
- Sermaye Artırımı: 30.000.000 Lot
- Ortak Satışı (Tunçlar Yatırım Holding A.Ş.): 6.500.000 Lot
- Toplam Dağıtılacak Pay: 36.500.000 Lot
Halka Arz Büyüklüğü 2,69 Milyar TL Olacak
Halka arz kapsamında 36,5 milyon lotun tamamının satılması durumunda toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 690 milyon TL seviyesinde gerçekleşecek.
İşlem sonrası şirketin halka açıklık oranının %20,28 olması, toplam piyasa değerinin ise yaklaşık 13 milyar 266 milyon TL'ye ulaşması hesaplanıyor. Şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor.
Halka Arz Geliri Nerede Kullanılacak?
Şirketin yayımladığı plana göre elde edilecek kaynağın kullanım alanları şu şekilde paylaşıldı:
- %30 - %40: Yeni şube açılışları ve alternatif yatırım fırsatları
- %30 - %40: İşletme sermayesi ihtiyacı
- %10 - %20: Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımları
- %10 - %20: Yurt içi yeni depo yatırımları
Şirket ve mevcut ortaklar için halka arzın ardından 1 yıl boyunca pay satmama taahhüdü uygulanacak.
Talep Toplama Tarihi Ve Katılım Endeksi Ne Zaman Netleşecek?
Çitlekçi halka arzının talep toplama tarihleri, borsa kodu, konsorsiyum üyesi bankalar ve Katılım Endeksi’ne uygunluk durumu henüz kesinleşmedi. Bu detayların onaylı izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanmasıyla birlikte netlik kazanması bekleniyor. Dağıtımın ise eşit dağıtım yöntemiyle yapılacağı bildirildi.
