Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün dev markalarından biri olan Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş. (Intercity), sermaye piyasalarına adım atmaya hazırlanıyor.
Yatırımcıların merakla beklediği halka arzın teknik detayları, dağıtılacak lot miktarından fon kullanım yerlerine kadar tüm parametreleriyle şekillendi.
Geniş araç filosu ve güçlü kurumsal yapısıyla dikkat çeken şirketin, borsada Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanıyor.
Ekim Turizm Halka Arzının Öne Çıkan Detayları
Ak Yatırım ve Vakıf Yatırım ortak liderliğinde gerçekleştirilecek olan halka arzın mali ve dağıtım tablosu şu verilerle paylaşıldı:
- Halka Arz Fiyatı: 1 lot pay bedeli 30,26 TL sabit fiyat olarak belirlendi.
- Dağıtılacak Toplam Pay (Lot): Halka arz sürecinde toplam 24.890.066 lot payın satışı gerçekleştirilecek.
- Pay Dağılım Detayı: Bu payların 19.146.205 lotu sermaye artırımı, 5.743.861 lotu ise ortak Ali Vural Ak’ın pay satışı yöntemiyle halka arz edilecek. Ayrıca süreçte Ali Vural Ak'a ait 3.829.241 lotluk bir ek ortak satışı potansiyeli de bulunuyor.
- Dağıtım Yöntemi: Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına Eşit Dağıtım yöntemi uygulanacak.
- Halka Açıklık Oranı: Sermaye artırımı sonrası şirketin ulaşacağı 114.877.221,72 TL'lik çıkarılmış sermaye üzerindeki halka açıklık oranı %21,67 olacak. Ek satış paylarının tamamının satılması durumunda ise bu oran %25 seviyesine yükselecek.
- Talep Toplama Tarihi: Başvuru ve talep toplama tarihleri henüz kesinleşmemiş olup, önümüzdeki günlerde güncellenecektir.
30 Gün Boyunca Fiyat İstikrarı Sağlanacak
Halka arz sonrasında yatırımcıları korumak ve hisse performansını desteklemek adına önemli taahhütler ve mekanizmalar devreye alınıyor:
- Fiyat İstikrarı Desteği: Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemleri planlanmaktadır. Bu işlemlerde ek satıştan elde edilecek gelir, Ak Yatırım tarafından kaynak olarak kullanılabilecektir.
- Satmama Taahhüdü: Hem ihraççı şirket hem de mevcut ortaklar, payların borsada işlem görmesinden itibaren 1 yıl boyunca yeni hisse satışı yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir.
Halka Arzdan Elde Edilecek Fon Nerede Kullanılacak?
Ekim Turizm, borsaya açılma hamlesiyle birlikte elde edeceği finansman kaynağını operasyonel gücünü artırmak ve mali yapısını güçlendirmek adına şu şekilde paylaştıracağını açıkladı:
- %65'i: Filoya dahil edilerek kiralamaya sunulacak yeni kara araçlarının satın alınmasında,
- %25'i: Mevcut kredi borçlarının ödenmesinde ve finansal yüklerin hafifletilmesinde,
- %10'u: Şirketin günlük ticari faaliyetlerini destekleyecek işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacaktır.
İlk Operasyonel Filo Kiralama Şirketi: Intercity Kimdir?
Türkiye’de kurulan ilk operasyonel filo kiralama şirketi olma unvanını taşıyan Intercity (Ekim Turizm), sektörde dev bir operasyon ağını yönetiyor:
- Dev Araç Filosu: Şirket, güncel olarak 21.000 adedi aşkın araç filosuna ve 1.500’den fazla seçkin kurumsal müşteri portföyüne ev sahipliği yapmaktadır.
- Kurumsal Çözümler: Kurumsal müşterilerine, kendi öz sermayelerini bağlamadan ve ek istihdam maliyetine katlanmadan 0 ila 47 ay arası sözleşmelerle operasyonel araç kiralama hizmeti sunmaktadır.
- Yaygın Servis Ağı: Tüm Türkiye coğrafyasına yayılmış 1.000’den fazla anlaşmalı servis noktası bulunmaktadır. Bu ağ üzerinden araç dezenfeksiyonu, hasar onarımı, ekspertiz, yol yardım/çekici, yedek araç temini, periyodik bakım, lastik değişimi ve araç transferi gibi tüm müşteri destek operasyonlarını kendi entegre iş modeliyle yürütmektedir.
