Borsa İstanbul, tarım ve gıda sektörünün en büyük entegre oyuncularından birini daha ağırlamaya hazırlanıyor.
Bera Holding A.Ş. iştiraklerinden olan ve Karaman’da kurduğu devasa üretim üssüyle dikkat çeken Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş., halka arz sürecine dair teknik detayları kamuoyuna duyurdu.
Geniş ürün yelpazesiyle hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda güçlü bir konuma sahip olan şirketin halka arz detayları yatırımcılar tarafından mercek altına alındı.
Golda Gıda Halka Arzının Öne Çıkan Teknik Detayları
Gedik Yatırım liderliğinde yürütülecek olan halka arz süreci, uygun lot fiyatıyla geniş bir yatırımcı kitlesine hitap etmeyi hedefliyor. İşte halka arzın öne çıkan tüm finansal parametreleri:
- Halka Arz Fiyatı: 1 lot pay bedeli 9,20 TL sabit fiyat olarak belirlendi.
- Dağıtılacak Toplam Pay (Lot): Süreç boyunca toplam 87.499.998 Lot payın satışı gerçekleştirilecek.
- Pay Dağılım Detayı: Satışa sunulacak payların 50.000.000 lotu sermaye artırımı, 37.499.998 lotu ise ortak Bera Holding A.Ş.'ye ait pay satışı yöntemiyle halka arz edilecek.
- Dağıtım Yöntemi: Yatırımcılar arasında adaleti sağlayan Tamamen Eşit Dağıtım yöntemi uygulanacak.
- Halka Açıklık Oranı: Halka arz işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte şirketin halka açıklık oranı %35 seviyesine ulaşacak.
- Talep Toplama ve İşlem Tarihi: Halka arz ve borsada işlem görme tarihleri henüz kesinleşmemiş olup, resmi takvimin önümüzdeki günlerde güncellenmesi bekleniyor.
30 Gün Boyunca Fiyat İstikrarı Sağlanacak
Halka arz sonrasında payların borsadaki performansını desteklemek ve yatırımcıların mağdur olmasını engellemek adına güçlü taahhütler paylaşıldı:
- Fiyat İstikrarı Desteği: Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin yapılması planlanmaktadır. Bu işlemler için brüt halka arz gelirinin %20'si oranında bir kaynak ayrılacaktır.
- Satmama Taahhüdü: Hem ihraççı şirket hem de mevcut ortaklar, 1 yıl boyunca yeni bir hisse satışı yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir.
Halka Arz Geliri Nerede Kullanılacak?
Golda Gıda, borsaya açılma hamlesiyle birlikte elde edeceği dev finansman kaynağını tamamen büyüme odaklı stratejilerde kullanacağını açıkladı. Fonun kullanım yerleri şu şekildedir:
- %50 ila %60'ı: Üretim tesislerindeki kapasite artışı yatırımlarında ve teknolojik modernizasyon harcamalarında,
- %40 ila %50'si: Şirketin büyüyen ticaret hacmini destekleyecek işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacaktır.
Bir "Gıda Şehri" Konsepti: Golda Gıda Ne İş Yapar?
Gıda ve Pazarlama Grubu’nun amiral gemilerinden Golda, Karaman’da kurulu devasa entegre tesisleriyle Türkiye’nin ve dünyanın en büyük gıda projelerinden biri olarak öne çıkıyor:
- Devasa Üretim Alanı: Şirket; 1 milyon 100 bin m² açık alan ve 80 bin m² kapalı alana yayılan tesisleriyle adeta bir "gıda şehri" konseptiyle tasarlanmıştır.
- Geniş Ürün Grubu: Tesislerde un, irmik, bakliyat, makarna, bisküvi, marshmallow ve gofret üretimi kesintisiz olarak devam etmektedir. Ürünler küresel pazarlara “Golda, Melda ve Anatoli” markalarıyla ihraç edilmektedir.
- Üretim Kapasitesi: Entegre tesis bünyesinde; 17 bin m² kapalı alanda 18 çeşit makarna üreten makarna fabrikası, yıllık 12 bin ton kapasiteli bisküvi fabrikası, "Tarladan Sofraya" sloganıyla işletilen yıllık 24 bin ton kapasiteli bakliyat tesisi ve günlük 300 ton un üretim kapasitesine sahip un fabrikası yer almaktadır.
- Hayvancılık Yatırımı: Entegre modelin bir diğer parçasını oluşturan büyükbaş süt hayvancılığı tesisi, 1000 başlık hayvan kapasitesine sahiptir. Bu tesiste yıllık 5 milyon litre süt üretimi gerçekleştirilirken, ilave olarak yıllık 500 baş buzağı yetiştiriciliği yapılmaktadır.
