Borsa İstanbul, ilaç ve takviye edici gıda sektörünün lider markalarından birini daha ağırlamaya hazırlanıyor.
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) beklenen onay alan Orzax İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş., halka arz sürecini resmen başlattı. Sağlık sektöründeki yatırımları ve özellikle geniş kitleler tarafından bilinen "Ocean" markasıyla OTC pazarının devleri arasında yer alan şirket, halka arz detaylarını yatırımcılarla paylaştı.
Orzax İlaç Halka Arzının Öne Çıkan Teknik Detayları
Yıldız Pazar'da işlem görmesi beklenen şirketin, aracı kurum İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde yürüteceği halka arzın mali ve teknik tablosu şu parametrelerle netleşti:
- Halka Arz Fiyatı: 1 lot pay bedeli 69,00 TL sabit fiyat olarak belirlendi.
- Dağıtılacak Pay Miktarı (Lot): Toplamda 52.500.000 lot hisse dağıtımı gerçekleştirilecek. Bu payların 48.000.000 lotu sermaye artırımı, 23.000.000 lotu ise ortak Yunus Emre Alimoğlu'nun pay satışı kapsamında halka arz edilecek.
- Dağıtım Yöntemi: Bireysel yatırımcıların lehine olan Eşit Dağıtım yöntemi uygulanacak.
- Halka Arz Büyüklüğü: Şirketin halka arzından elde edilecek toplam hacim yaklaşık 3,2 Milyar TL olarak hesaplandı.
- Halka Açıklık Oranı: İşlemlerin tamamlanmasının ardından şirketin çıkarılmış sermayesine oranı %20 olarak gerçekleşecek.
- Talep Toplama Tarihi: Başvuru tarihleri için hazırlıklar devam etmekte olup, yakın zamanda takvim netleşecektir.
Fiyat İstikrarı ve Ortakların Taahhütleri
Yatırımcı güvenini sarsmamak adına Orzax halka arzında fiyat istikrarı işlemi planlanmamaktadır. Ancak bunun yerine dikkat çeken bir alım emri taahhüdü devreye sokulmuştur:
- Günlük Alım Emri: Şirket ortaklarından Yunus Emre Alimoğlu tarafından, payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 5 gün boyunca günlük 3.550.000 adet alım emri girilecektir.
- Satış Yapmama Taahhüdü: Hem ihraççı şirket hem de mevcut ortaklar, 1 yıl boyunca yeni pay satışı yapmayacaklarına dair taahhüt vermişlerdir.
Halka Arz Geliri Nerede Kullanılacak?
Orzax İlaç, halka arz yoluyla borsadan elde edeceği devasa finansman kaynağını şirketin büyüme ve finansal rahatlama vizyonu doğrultusunda şu oranlarla paylaştıracağını duyurdu:
- %40'ı: Devam eden mevcut yatırımlar ile hayata geçirilecek yeni projelerin finansmanında,
- %30'u: Şirketin finansal borçlarının anapara ve faiz ödemelerinin kapatılmasında,
- %30'u: Günlük ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi adına işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanılacaktır.
30 Bin Eczaneye Ulaşan Dev: Orzax İlaç Ne İş Yapar?
2004 yılında eczacı, hekim ve yatırımcıların ortak vizyonuyla sağlık sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulan Orzaks İlaç, 2005 yılında ilk ürünlerini tıp dünyasına sundu. Zamanla pazar payını büyüterek 150’nin üzerinde ürün çeşidine ulaştı. 2012 yılında kendi fabrikasını kuran şirket, bugün 100’ü aşkın çalışanıyla Türkiye pazarının %80'ine erişim sağlıyor.
- Geniş Ürün Yelpazesi: Omega 3 ürünleri, vitamin-mineral destekleri, bitkisel ekstreler, probiyotikler, kolajen destekleri ve çiğnenebilir jel formundaki takviye gıdaların yanı sıra kozmetik ürünleri de üretmektedir.
- Ocean Markası ve İhracat: Türkiye’de omega 3 pazarının amiral gemisi olan "Ocean Balık Yağı" markası başta olmak üzere ürünlerini Moldova, Romanya, Belarus, Suriye, Somali ve Irak gibi birçok ülkeye ihraç etmektedir.
- Tedarik Altyapısı: Kendi markasıyla ürettiği takviyeleri ecza depoları aracılığıyla dağıtan Orzax, anlaşmalı depoları vasıtasıyla Türkiye genelinde her gün yaklaşık 30.000 eczaneye doğrudan ürün ulaştırabilme kapasitesine sahiptir.
