Yenilenebilir enerji sektörünün öncü kuruluşlarından biri olan Masfen Enerji A.Ş., sermaye piyasalarına adım atmak için hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye'de güneş enerjisi yatırımlarının filizlenmeye başladığı 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren şirket, halka arz süreciyle büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.
Toplamda 460 MW gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi geliştiren ve bunun 106,4 MW'lık bölümünü kendi bünyesinde işleten Masfen Enerji, elde edeceği yeni kaynakla yeşil enerji yatırımlarını katlayacak.
Masfen Enerji Halka Arzının Temel Parametreleri
Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmek üzere başvurusunu gerçekleştiren şirketin halka arz detayları şu şekildedir:
|
Halka Arz Detayı |
Bilgi ve Parametreler |
|
Dağıtım Yöntemi |
Bireysel Yatırımcıya Eşit Dağıtım |
|
Talep Toplama Yöntemi |
Sabit Fiyatla Talep Toplama |
|
Aracı Kurum |
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
|
Ana Dağıtılacak Pay (Lot) |
100.000.000 Lot |
|
Ek Ortak Satışı |
20.000.000 Lot (Toplam payı artırabilir) |
|
İşlem Göreceği Pazar |
Yıldız Pazar |
|
Fiyat İstikrarı |
30 Gün Boyunca Planlanmaktadır |
Not: Halka arzın kesinleşen talep toplama tarihleri ve pay başına satış fiyatı, SPK'nın onay bülteniyle birlikte netleşecektir.
Pay Dağılımı ve Ortak Satışı Detayları
Masfen Enerji'nin halka arz edeceği payların yapısal dağılımı şu şekilde planlanmıştır:
- Sermaye Artırımı: 75.000.000 Lot (Doğrudan şirket kasasına girecek yeni kaynak).
- Ortak Satışı: 25.000.000 Lot.
- Mehmet Songur: 12.500.000 Lot.
- Kemal Onur Karakuş: 12.500.000 Lot.
- Ek Ortak Satışı: Talebin yoğun olması durumunda 20.000.000 Lot ek pay satışı gerçekleştirilebilecektir.
- Mehmet Songur: 10.000.000 Lot.
- Kemal Onur Karakuş: 10.000.000 Lot.
Ek pay satışlarının da tamamlanması durumunda, şirketin halka arz sonrası toplam halka açıklık oranı %20,87 seviyesine ulaşacaktır.
Halka Arz Geliri Nereye Harcanacak?
Şirket, sermaye artırımı yoluyla elde edeceği fonu tamamen yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak ve finansal yapısını güçlendirmek amacıyla kullanacaktır. Fon kullanım planı şu şekildedir:
- %50 - %55: Depolamalı güneş enerjisi santralleri (GES) yatırımlarında.
- %20 - %30: Yatırımı tamamlanmış ya da inşası devam eden hazır santral alımlarında.
- %20 - %25: Şirketin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında.
Yatırımcı Dostu Koruma Taahhütleri
- Sermaye Artırımı ve Satış Yasağı: Şirket ve ortakları, halka arzın ardından 1 yıl boyunca yeni bir sermaye artırımı yapmayacağını ve borsada pay satışı gerçekleştirmeyeceğini taahhüt etmiştir.
- Fiyat İstikrarı Desteği: Borsada işlemlerin başlamasının ardından 30 gün boyunca fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler yürütülecektir.
