Demir-çelik sektörünün dev entegre kuruluşlarından biri olan Kardemir Çelik Sanayi A.Ş., borsaya merhaba demeye hazırlanıyor.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 16 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/45 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan kararla birlikte şirketin halka arz başvurusu resmen onaylandı.
İzmir ve Denizli'deki entegre üretim tesisleriyle hem iç piyasaya hem de ihracata yönelik üretim yapan dev şirket, halka arz ile büyümesini taçlandırmayı hedefliyor.
Kardemir Çelik Halka Arzının Öne Çıkan Detayları
Yatırımcıların mercek altına aldığı dev halka arza ilişkin temel parametreler şu şekilde belirlendi:
- Halka Arz Fiyatı: Pay başına 35 TL sabit fiyat.
- Halka Arz Büyüklüğü: Toplam brüt büyüklük 4,48 milyar TL.
- Dağıtılacak Toplam Pay: 128.000.000 Lot.
- Dağıtım Yöntemi: Bireysel Yatırımcıya Eşit Dağıtım.
- Satış Yöntemi: Sabit Fiyatla Talep Toplama.
- Aracı Kurumlar: A1 Capital Yatırım ve Vakıf Yatırım.
- Pazar: Yıldız Pazar.
Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı Detayları
Halka arz kapsamında satılacak olan 128 milyon lotluk payın dağılımı şu şekildedir:
- Sermaye Artırımı: 110.000.000 Lot bedelli sermaye artırımı yoluyla doğrudan şirket bünyesine kaynak aktarılacak. Bu artışla birlikte şirketin çıkarılmış sermayesi 720 milyon TL'den 830 milyon TL'ye yükselecektir.
- Ortak Satışı: Toplam 18.000.000 Lot mevcut ortaklar tarafından satışa sunulacaktır. Ortak satışı dökümü şu şekildedir:
- Tevfik Önder Karalp: 9.000.000 Lot.
- Özge Yastı: 4.500.000 Lot.
- Özlem Bakırel: 4.500.000 Lot.
Halka Arz Geliri Nerede Kullanılacak?
Kardemir Çelik Sanayi, sermaye artırımı yoluyla kasasına girecek olan halka arz gelirini şu alanlarda değerlendirmeyi taahhüt ediyor:
- %85: Hammadde tedariki ve işletme sermayesi finansmanı.
- %8: Üretim tesisi yatırımları.
- %7: Yenilenebilir enerji yatırımları.
Yatırımcıyı Koruyan Önemli Taahhütler
Şirket ve ortakları, halka arzın ardından hisse performansını korumak adına önemli taahhütler altına girdi:
- Şirket: 1 yıl boyunca yeni bir bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını taahhüt etti.
- Ortaklar: Mevcut ortaklar 1 yıl boyunca borsada pay satışı gerçekleştirmeyecek.
- Fiyat İstikrarı: Halka arz sürecinde fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler planlanmamaktadır.
Şirket Hakkında: 1986'dan Bugüne Uzanan Dev Entegre Güç
Nevzat Karalp ve ailesi tarafından temelleri atılan Kardemir Çelik, 1986 yılında Denizli'de başlayan serüvenine 1997 yılında İzmir fabrikalarını ekleyerek devleşti.
Bugün gelinen noktada şirket; 3 adet profil fabrikası, 1 adet inşaat demiri ve filmaşin fabrikası, tüm bu ünitelere hammadde sağlayan yıllık 1.2 milyon ton kapasiteli kütük demir üretim tesisi (çelikhane), karbon fabrikası ve hava ayrıştırma tesisi olmak üzere toplam 7 üretim fabrikasıyla tam entegre bir sanayi gücü olarak faaliyet göstermektedir.
