Demir-çelik sektörünün köklü ve tam entegre kuruluşlarından Kardemir Çelik Sanayi A.Ş., sermaye piyasalarına adım atmaya hazırlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onay verdiği dev halka arz için talep toplama tarihleri ve şirketin finansal hedefleri resmiyet kazandı.
İzmir ve Denizli'deki entegre sanayi tesisleriyle hem yurt içine hem de küresel pazarlara üretim yapan şirket, KARCL koduyla Yıldız Pazar’da işlem görecek.
Talep Toplama Ne Zaman Başlıyor?
Yatırımcıların yakından takip ettiği halka arz takvimi şu şekilde belirlendi:
- Talep Toplama Tarihleri: Kardemir Çelik Sanayi halka arzında başvurular 22, 23 ve 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında toplanacak.
- Konsorsiyum Liderleri: Arz süreci, A1 Capital Yatırım ve Vakıf Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla yürütülecek.
KARCL Halka Arz Fiyatı Ne Kadar ve Kaç Lot Dağıtılacak?
Milyonlarca yatırımcının radarında olan halka arzın öne çıkan tüm finansal parametreleri netleşti:
- Sabit Hisse Fiyatı: Şirket payları, 35 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
- Toplam Lot Miktarı: Halka arz kapsamında toplam 128.000.000 lot (pay) dağıtılacak.
- Dağıtım Yöntemi: Bireysel yatırımcıların haklarını korumak amacıyla Bireysel Yatırımcıya Eşit Dağıtım yöntemi uygulanacak.
- Finansal Arz Büyüklüğü: Toplam brüt halka arz hacmi 4,48 milyar TL gibi devasa bir büyüklüğe ulaşacak.
Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı Detayları
Halka arz edilecek 128 milyon lotluk payın kaynak dağılımı şu şekilde planlandı:
- Sermaye Artırımı (110.000.000 Lot): Şirket doğrudan bedelli sermaye artışı ile kasasına taze kaynak koyacak. Bu işlemle şirketin çıkarılmış sermayesi 720 milyon TL'den 830 milyon TL'ye yükselecek.
- Ortak Satışı (18.000.000 Lot): Mevcut hissedarlardan Tevfik Önder Karalp’e ait 9.000.000 lot, Özge Yastı’ya ait 4.500.000 lot ve Özlem Bakırel’e ait 4.500.000 lotluk pay piyasaya arz edilecek.
Halka Arz Geliri Nereye Harcanacak?
Kardemir Çelik Sanayi, sermaye artışı yoluyla doğrudan şirketin kasasına girecek olan devasa kaynağı şu stratejik alanlarda kullanacağını taahhüt etti:
- %85: Hammadde tedariki ve işletme sermayesinin finansmanı.
- %8: Üretim tesislerinin geliştirilmesi ve yeni yatırımlar.
- %7: Sürdürülebilirlik odaklı yenilenebilir enerji yatırımları.
Yatırımcıyı Koruyan 1 Yıllık Taahhütler
Piyasa güvenini artırmak ve hisse performansını korumak adına hem şirket hem de ortaklar önemli taahhütler verdi:
- Sermaye Koruması: Şirket, halka arzın ardından 1 yıl boyunca yeni bir bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını taahhüt etti.
- Satış Yasağı: Mevcut ortaklar, ellerinde kalan payları 1 yıl boyunca borsada satmayacaklarını açıkladı.
- Fiyat İstikrarı: Halka arz sürecinde herhangi bir fiyat istikrarı işlemi planlanmamaktadır.
1986'dan Bugüne: 7 Fabrikalık Dev Entegre Güç
Temelleri Nevzat Karalp ve ailesi tarafından atılan Kardemir Çelik, sanayi serüvenine 1986 yılında Denizli'de başladı. 1997 yılında İzmir fabrikalarını da bünyesine katarak devleşen şirket, bugün tam entegre 7 farklı üretim tesisiyle faaliyet gösteriyor:
- 3 adet profil fabrikası,
- 1 adet inşaat demiri ve filmaşin fabrikası,
- Yıllık 1.2 milyon ton kapasiteli kütük demir üretim tesisi (çelikhane),
- Karbon fabrikası ve hava ayrıştırma tesisi.
