Madencilik, taş ocakları ve altyapı sektörlerine yönelik sunduğu patlayıcı maddeler ve mühendislik çözümleriyle tanınan KAPEKS Kimya, sermaye piyasalarına adım atıyor.
Şirket, pay başına 94 TL sabit fiyatla halka arz edilerek yatırımcılardan talep toplayacak.
Tamamı sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, toplam 25,1 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar 359 milyon TL, şirketin halka açıklık oranının ise yüzde 20,06 olması hedefleniyor.
KAPEKS Kimya Halka Arz Tarihleri Ne Zaman?
KAPEKS Kimya’nın halka arz süreci, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Ziraat Yatırım liderliğinde, Yatırım Finansman Menkul Değerler eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla yürütülecek.
Şirket payları için talep toplama tarihleri 12 - 13 - 14 Ağustos olarak belirlendi.
Halka Arz Geliri Nerede Kullanılacak?
Halka arzdan sağlanan fonun tamamının şirket bünyesinde kalacağı açıklanırken, kaynağın kullanım planı şu şekilde paylaşıldı:
Yüzde 40 - 50: Yeni üretim tesisleri, yatırım fırsatları ve mevcut üretim hatlarındaki otomasyon yatırımları,
Yüzde 50 - 60: Hammadde tedariki ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi.
Ayrıca şirket, yurt içi ve yurt dışında yeni üretim tesisleri ile depo yatırımları, şirket satın almaları ve ürün geliştirme projelerini de orta vadeli büyüme stratejisi kapsamına dahil etmiş durumda.
Tahsisat Oranları ve Katılım Endeksi Durumu
TSKB Sermaye Piyasaları Müdürü Aydın Ünüvar, şirketin net nakit pozisyonunda bulunduğunu ve katılım endeksi kriterlerini karşıladığını duyurdu. Halka arzda herhangi bir ortak satışı yapılmayacak.
Halka arzda uygulanacak tahsisat oranları ise şöyle belirlendi:
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: %50
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: %25
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: %20
Yüksek Başvurulu Yatırımcılar: %5
Ziraat Yatırım tarafından halka arz sonrasında 15 gün süreyle fiyat istikrarı işlemlerinin yürütülmesi planlanıyor.
KAPEKS Kimya Hakkında ve Finansal Yapısı
1996 yılında Ankara'da kurulan şirket, Çankırı’nın Şabanözü ilçesindeki 1 milyon metrekarelik tesislerinde ANFO, emülsiyon patlayıcılar, elektriksiz/elektronik kapsüller ve şok tüp üretimi gerçekleştiriyor.
15'ten fazla ülkeye ihracat yapan KAPEKS Kimya, 2025 yılında 3,84 milyar TL gelir elde ederken, toplam hasılatının yaklaşık yüzde 16'sını dış pazarlardan sağladı. Uluslararası alandaki operasyonlarını Liberya ve Özbekistan'daki yatırımlarıyla sürdüren şirket, Manisa'da da 1,2 milyon metrekarelik bir alanda tesisleşmeyi hedefliyor.
NOT: Yatırım Tavsiyesi Değildir!
