Gayrimenkul sektörünün köklü temsilcilerinden Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bakırcı GYO), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından Borsa İstanbul'da işlem görmek üzere halka arz sürecini başlatıyor.
Temelleri 1981 yılında atılan ve İstanbul'da imza attığı nitelikli projelerle tanınan şirket, sermaye artırımı yoluyla halka açılmaya hazırlanıyor.
Halka Arz Fiyatı Ve Dağıtım Yöntemi
Alnus Yatırım ve İntegral Yatırım liderliğinde konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek olan halka arzda paylar 12,93 TL sabit fiyatla satışa sunulacak.
Süreç kapsamında tamamı sermaye artırımı yöntemiyle 167.000.000 Lot pay ihraç edilecek. Bireysel yatırımcılar için bireysele eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Halka arzın tamamlanmasıyla birlikte şirketin çıkarılmış sermayesine oranla halka açıklık oranı %25 olacak.
Elde Edilecek Gelir Dev Projelerde Kullanılacak
Bakırcı GYO, halka arzdan elde edeceği fonun neredeyse tamamını yeni gayrimenkul projelerinin finansmanına ve şirket büyümesine aktaracak. Halka arz gelirinin kullanım planı şu şekilde açıklandı:
- %50 - %55: Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi Projesi
- %15 - %20: Bakırcı Topkapı 2 Projesi
- %15 - %20: İSTOÇ arsasında geliştirilecek proje
- %5 - %10: Bakırcı Kaya Residence Projesi
- %5: Şirket borçlarının geri ödenmesi
Taahhütler Ve Şirket Profili
Şirket ve ana ortaklar, halka arz sonrasında 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacaklarını ve pay satışı gerçekleştirmeyeceklerini taahhüt etti.
1981 yılından bu yana inşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Bakırcı Yapı'nın kurumsal birikimini GYO çatısı altında toplayan firma; mimari, mühendislik ve kullanıcı odaklı konut ile ticari gayrimenkul projeleriyle öne çıkıyor.
